隨著近期業(yè)績(jī)的陸續(xù)發(fā)布，民營(yíng)銀行再次成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。公開數(shù)據(jù)顯示，民營(yíng)銀行整體在2017年保持了超高速的增長(zhǎng)勢(shì)頭，無(wú)論是資產(chǎn)規(guī)模還是
隨著近期業(yè)績(jī)的陸續(xù)發(fā)布，民營(yíng)銀行再次成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。公開數(shù)據(jù)顯示，民營(yíng)銀行整體在2017年保持了超高速的增長(zhǎng)勢(shì)頭，無(wú)論是資產(chǎn)規(guī)模還是營(yíng)收、利潤(rùn)都迅速擴(kuò)張。
業(yè)內(nèi)人士表示，民營(yíng)銀行發(fā)展進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期，已經(jīng)出現(xiàn)分化態(tài)勢(shì)，民營(yíng)銀行亟待找準(zhǔn)差異化定位，借助金融科技手段，“補(bǔ)位”金融短板。同時(shí)，當(dāng)前民營(yíng)銀行經(jīng)營(yíng)時(shí)間還比較短，其經(jīng)營(yíng)能力仍需時(shí)日印證。
“互聯(lián)網(wǎng)系”駛?cè)氚l(fā)展“快車道”
自2014年7月25日，原銀監(jiān)會(huì)正式批準(zhǔn)微眾銀行、民商銀行、金城銀行3家民營(yíng)銀行籌建申請(qǐng)至今，已經(jīng)獲批開業(yè)的民營(yíng)銀行共有17家，大體可分為互聯(lián)網(wǎng)銀行和非互聯(lián)網(wǎng)銀行兩類。
整體來(lái)看，民營(yíng)銀行多項(xiàng)績(jī)效優(yōu)于傳統(tǒng)銀行，官方數(shù)據(jù)顯示，截至2017年末，民營(yíng)銀行總資產(chǎn)3381.4億元，同比增長(zhǎng)85.22%;總計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)19.67億元，是上年同期的2.09倍;不良貸款率0.53%，低于商業(yè)銀行平均水平1.22個(gè)百分點(diǎn)。
尤為引人關(guān)注的是，依托互聯(lián)網(wǎng)巨頭流量和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，網(wǎng)商銀行、微眾銀行、新網(wǎng)銀行等互聯(lián)網(wǎng)民營(yíng)銀行業(yè)績(jī)及發(fā)展勢(shì)頭令人矚目。對(duì)此。業(yè)內(nèi)人士分析稱，互聯(lián)網(wǎng)民營(yíng)銀行在當(dāng)下“場(chǎng)景為王”的時(shí)代，可以獲得上下游信息優(yōu)勢(shì)，有助于深耕客戶的多元化金融需求。
微眾銀行6月22日披露的2017年年度報(bào)告顯示，其應(yīng)收、凈利潤(rùn)等指標(biāo)繼續(xù)快速增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收67.48億元，同比增長(zhǎng)176%，凈利潤(rùn)14.48億元，同比增長(zhǎng)261%。截至2017年底，微眾銀行的資產(chǎn)總額達(dá)到817.04億元，較2016年增長(zhǎng)57%，較2015年則大幅增長(zhǎng)了749%。開業(yè)一年半的新網(wǎng)銀行截至2018年5月底，已服務(wù)了超過(guò)1400萬(wàn)用戶，在管資產(chǎn)突破300億元，累計(jì)放款超700億元。網(wǎng)商銀行資產(chǎn)規(guī)模2017年底已超700億元，根據(jù)該行2016年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，該行總資產(chǎn)為615億元。
在業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的同時(shí)，民營(yíng)銀行的風(fēng)控也保持在行業(yè)較高水平。比如，微眾銀行不良率從去年的0.32%升至今年的0.64%，但仍遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平，撥備覆蓋率超過(guò)900%。網(wǎng)商銀行不但讓小微企業(yè)和經(jīng)營(yíng)者不用擔(dān)保和抵押，憑借信用就能貸款，且將不良率控制在1%左右。
中國(guó)銀行國(guó)際金融研究所博士后原曉惠認(rèn)為，民營(yíng)銀行還處于起步階段，最早試點(diǎn)的5家銀行僅成立3年多，成立初期的規(guī)模快速增長(zhǎng)是可以預(yù)見的，且現(xiàn)在幾家比較大的民營(yíng)銀行仍在沖規(guī)模。從經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，民營(yíng)銀行凈息差高、不良率低等可能是因?yàn)闃I(yè)務(wù)還在探索期，放貸周期不完整，壞賬還未大規(guī)模出現(xiàn)。
小微金融成發(fā)展招牌
對(duì)于民營(yíng)銀行快速發(fā)展的原因，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，主要得益于選擇與現(xiàn)有商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)發(fā)展，定位于服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，特別是中小微企業(yè)、“三農(nóng)”和社區(qū)、大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新等領(lǐng)域，而近年來(lái)國(guó)家政策對(duì)此類領(lǐng)域的持續(xù)推動(dòng)無(wú)疑也為民營(yíng)銀行發(fā)展注入了動(dòng)力。
以網(wǎng)商銀行為例，其線下小微經(jīng)營(yíng)者貸款服務(wù)已覆蓋全國(guó)342個(gè)城市，從行業(yè)來(lái)看，網(wǎng)商銀行服務(wù)的“碼商”主要以服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)者為主，其中服裝店、超市便利店等零售商家占19%，餐飲、教育、美容、維修、家政等純服務(wù)性商家達(dá)81%。
“網(wǎng)商銀行依靠大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等創(chuàng)新技術(shù)來(lái)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，專注服務(wù)小微企業(yè)和經(jīng)營(yíng)者，依托于實(shí)體經(jīng)濟(jì)和真實(shí)的交易場(chǎng)景，解決小微用戶的融資難、貴、慢問題，為小微用戶提供便捷、高效的金融服務(wù)。”網(wǎng)商銀行行長(zhǎng)黃浩表示，網(wǎng)商銀行已提前兩年完成開業(yè)時(shí)提出的“服務(wù)1000萬(wàn)小微經(jīng)營(yíng)者”目標(biāo)，未來(lái)3年，將與1000家各類金融機(jī)構(gòu)攜手，共同為3000萬(wàn)小微經(jīng)營(yíng)者提供金融服務(wù)。
同樣作為全國(guó)3家獲得互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的民營(yíng)銀行之一，新網(wǎng)銀行一方面通過(guò)自有服務(wù)端口向廣大用戶提供金融服務(wù)，另一方面則通過(guò)平臺(tái)金融模式，連接大型互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，比如中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)銀聯(lián)、滴滴、美團(tuán)、今日頭條等合作伙伴，通過(guò)更多場(chǎng)景端口服務(wù)更多用戶。
不難發(fā)現(xiàn)，在已經(jīng)成立的17家民營(yíng)銀行中，各家銀行關(guān)于自己的業(yè)務(wù)定位幾乎均為 “普惠金融”“小微金融”“三農(nóng)服務(wù)”“雙創(chuàng)服務(wù)”，同時(shí)輔以“科技金融”“互聯(lián)網(wǎng)銀行”等概念，盡管與商業(yè)銀行有所區(qū)分，但也使各民營(yíng)銀行陷入同質(zhì)化困局。
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)金融協(xié)創(chuàng)中心研究員李虹含建議，民營(yíng)銀行應(yīng)確立科學(xué)發(fā)展方向，明確差異化發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持特色經(jīng)營(yíng)，與現(xiàn)有商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)發(fā)展，錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。“在經(jīng)濟(jì)金融和行業(yè)環(huán)境快速變革的時(shí)代，民營(yíng)銀行應(yīng)一方面堅(jiān)持對(duì)金融科技前沿技術(shù)的投入，以保持互聯(lián)網(wǎng)渠道經(jīng)營(yíng)模式的持續(xù)領(lǐng)先，另一方面則要專注特色領(lǐng)域的發(fā)展，以優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)為基點(diǎn)構(gòu)筑合作生態(tài)圈，方能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。”他說(shuō)。
經(jīng)營(yíng)能力仍待觀察
在經(jīng)過(guò)3年試水后，民營(yíng)銀行發(fā)展顯著提速，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2018年或成民營(yíng)銀行發(fā)展“分水嶺”。事實(shí)上，除少數(shù)擁有強(qiáng)大股東背景的“領(lǐng)頭羊”外，多數(shù)民營(yíng)銀行仍存發(fā)展隱憂。
業(yè)內(nèi)人士表示，尚處發(fā)展初期的民營(yíng)銀行，自身資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、獲客能力、風(fēng)控能力是否能隨著規(guī)模擴(kuò)大而保持優(yōu)勢(shì)，有待觀察。資金來(lái)源上，民營(yíng)銀行能否突破同業(yè)負(fù)債的限制，開拓吸收存款渠道，存在較大的困難;獲客能力上，民營(yíng)銀行多利用股東優(yōu)勢(shì)獲取客戶資源，但如果沒有較強(qiáng)的股東資源，隨著進(jìn)一步的發(fā)展和擴(kuò)大，未來(lái)如何多元化提高獲客能力有待考量;風(fēng)控能力上，大數(shù)據(jù)平臺(tái)等創(chuàng)新風(fēng)控模式的有效性和成熟度，有待市場(chǎng)檢驗(yàn)。
此外，民營(yíng)銀行的公司治理機(jī)制也有待進(jìn)一步完善，頻頻更換的組織架構(gòu)和高管人員，以及大股東直接干預(yù)，都影響了其作為銀行法人的獨(dú)立性。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前已開業(yè)的17家民營(yíng)銀行中，至少有4家銀行的行長(zhǎng)發(fā)生了變動(dòng)，包括微眾銀行、網(wǎng)商銀行、華通銀行和中關(guān)村銀行。除管理層變動(dòng)外，不少民營(yíng)銀行出現(xiàn)股東退出現(xiàn)象，包括福建華通銀行、安徽新安銀行、遼寧振興銀行、威海藍(lán)海銀行等。
中商產(chǎn)業(yè)研究院民營(yíng)銀行輔導(dǎo)專家袁健教授認(rèn)為，就民營(yíng)銀行的定位而言，民營(yíng)銀行至少要在初期跟現(xiàn)有大的商業(yè)銀行形成差異化經(jīng)營(yíng)，以彌補(bǔ)現(xiàn)有金融體系的不足，因此不能保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)都經(jīng)營(yíng)得很好。
原曉惠建議，政策環(huán)境方面，一要加入退出機(jī)制，強(qiáng)化準(zhǔn)入審批監(jiān)管，避免過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)、企業(yè)財(cái)團(tuán)操縱銀行董事會(huì)等情況;二是監(jiān)管機(jī)制創(chuàng)新，注意民營(yíng)銀行創(chuàng)新產(chǎn)品和新型風(fēng)控體系，確保監(jiān)管與銀行創(chuàng)新相匹配。
關(guān)鍵詞： 民營(yíng)銀行
