近期，上市銀行2018年一季報(bào)集中披露。截至4月28日，工、農(nóng)、中、建、交五大行一季報(bào)均已發(fā)布;股份行中，民生銀行、光大銀行等先后披露一季

近期，上市銀行2018年一季報(bào)集中披露。截至4月28日，工、農(nóng)、中、建、交五大行一季報(bào)均已發(fā)布;股份行中，民生銀行、光大銀行等先后披露一季報(bào);城商行如北京銀行也在2017年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上一并披露了一季度業(yè)績(jī)。

從上市銀行今年一季度業(yè)績(jī)看，多家銀行資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。其中，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行與北京銀行今年一季度不良率與上年度末相比進(jìn)一步下降。農(nóng)業(yè)銀行雖然不良率最高，為2.08%，但在披露一季報(bào)的上市銀行中不良率降幅最大，下降0.09個(gè)百分點(diǎn)。此外，建行、交行、民生、光大四家上市銀行不良率均與去年末持平。

上市銀行撥備覆蓋率則呈現(xiàn)顯著提升態(tài)勢(shì)。第一財(cái)經(jīng)記者梳理8家上市銀行一季報(bào)發(fā)現(xiàn)，8家銀行一季度撥備覆蓋率均比上年末提高。其中，農(nóng)行升幅最為強(qiáng)勁，上升26.75個(gè)百分點(diǎn)。工行、建行、交行、民生、光大銀行撥備覆蓋率也有10個(gè)百分點(diǎn)以上的提升。

4月9日，銀保監(jiān)會(huì)掛牌首度披露全行業(yè)走勢(shì)，一季度開(kāi)局向好。銀保監(jiān)會(huì)稱，銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，流動(dòng)性進(jìn)一步增強(qiáng)，貸款質(zhì)量保持穩(wěn)定，資本和撥備穩(wěn)中有升，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力進(jìn)一步提升。

五大行日賺31億，息差小幅改善

第一財(cái)經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，去年五大行凈利潤(rùn)總和達(dá)9668億元，平均日賺26.48億。截至2018年3月末，五大行第一季度凈利潤(rùn)總和已經(jīng)達(dá)到2810億元，平均日賺31億。

其中，工行繼續(xù)保持領(lǐng)頭羊地位，截至一季度末凈利潤(rùn)790.69億，但4%的凈利潤(rùn)增速在四大行中墊底;農(nóng)行、中行、建行一季度均保持了5%以上的凈利潤(rùn)增速，其中農(nóng)行凈利潤(rùn)增速5.85%，發(fā)力最猛;而交行一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)200.91億，凈利潤(rùn)增速僅為3.97%。

兩家股份行民生銀行與光大銀行一季度分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)149.42億元、90.71億元，凈利潤(rùn)增速均在5%以上，分別為5.23%、5.49%;城商行中，北京銀行今年一季度凈利潤(rùn)增速更是達(dá)到6.24%。

盡管各家上市銀行一季度凈利潤(rùn)增速保持高速增長(zhǎng)，但反應(yīng)盈利能力指標(biāo)的ROA與ROE卻參差不齊。例如，民生銀行一季度ROA 1.02%，同比上升了0.04個(gè)百分點(diǎn)，但ROE一季末為16.28%，同比則下降了0.43個(gè)百分點(diǎn);中國(guó)銀行ROA為1.05%，同比下降了0.04個(gè)百分點(diǎn)，但ROE為13.92，同比上升了0.18分百分點(diǎn)。

不過(guò)，大部分上市銀行盈利能力指標(biāo)呈進(jìn)一步下降態(tài)勢(shì)。其中，農(nóng)業(yè)銀行ROA為1.11%，同比下降0.01個(gè)百分點(diǎn)，ROE為17.22%，下降0.27個(gè)百分點(diǎn);交通銀行一季度末ROA為0.88%，下降了0.03個(gè)百分點(diǎn)，ROE為13.23%，下降了0.12個(gè)百分點(diǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，2017年商業(yè)銀行ROA、ROE分別為0.92%和12.56%，較2016年分別下降了0.06個(gè)和0.82個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)銀行國(guó)際金融研究所發(fā)布的《2018年二季度經(jīng)濟(jì)金融展望報(bào)告》稱，二季度中國(guó)銀行業(yè)凈利潤(rùn)增速將有所回升，但盈利能力持續(xù)下滑。

根據(jù)奧緯銀行業(yè)研究報(bào)告，隨著利率市場(chǎng)化逐步推進(jìn)，2014年至2017年，中國(guó)銀行業(yè)凈利差持續(xù)收窄，從2014年的2.42%收窄至1.89%，下降了0.53個(gè)百分點(diǎn)。

不過(guò)，第一財(cái)經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)，近年來(lái)困擾銀行的息差收窄問(wèn)題，今年一季度有所好轉(zhuǎn)。例如，中行一季末息差為1.85%，提升0.05個(gè)百分點(diǎn);建行息差2.35%，息差提升了0.22個(gè)百分點(diǎn);北京銀行一季末息差為1.59%，上升了0.06個(gè)百分點(diǎn)。

8家上市銀行2018年一季度部分指標(biāo)數(shù)據(jù)

資本充足率達(dá)標(biāo)但“吃緊”

盡管資本充足率均滿足監(jiān)管要求，但多家上市銀行一季度資本充足率較上年末“吃緊”。

工行截至一季末核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率與資本充足率分別下降了0.13個(gè)、0.14個(gè)與0.05個(gè)百分點(diǎn);中國(guó)銀行三個(gè)資本充足率指標(biāo)則分別下降了0.21個(gè)、0.24個(gè)與0.32個(gè)百分點(diǎn)。

農(nóng)行一季報(bào)顯示，該行核心一級(jí)資本充足率為10.47%，一級(jí)資本充足率為11.08%，資本充足率為13.77%，其中一級(jí)核心資本充足率較上年末下降了0.16個(gè)百分點(diǎn)，一級(jí)資本充足率下降了0.18個(gè)百分點(diǎn)，資本充足率微升0.03個(gè)百分點(diǎn)。

不過(guò)，建行一季度資本充足率則呈現(xiàn)出上升態(tài)勢(shì)，核心一級(jí)資本充足率與資本充足率分別提升了0.03個(gè)與0.13個(gè)百分點(diǎn)，一級(jí)資本充足率與去年年底持平。

隨著去年銀監(jiān)會(huì)對(duì)銀行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行重點(diǎn)整治，銀行同業(yè)、理財(cái)、表外等影子銀行亂象收斂，但資本壓力凸顯。此外，G20提出銀行關(guān)于總損失吸收能力(即系統(tǒng)重要性銀行吸收損失的總體能力)的要求，系統(tǒng)性重要銀行都在抓緊補(bǔ)充資本。

4月17日晚間，農(nóng)行發(fā)布公告稱，該行非公開(kāi)發(fā)行A股方案獲得中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，募集資金總額不超過(guò)人民幣1000億元，用于補(bǔ)充資本金。

中小銀行中，北京銀行一季末資本充足率12.41%，2017年北京銀行已經(jīng)完成206億元非公開(kāi)發(fā)行，提升核心一級(jí)資本充足率1.36個(gè)百分點(diǎn)。

奧緯咨詢大中華區(qū)金融業(yè)務(wù)董事合伙人翁濤對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，一些風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有被適當(dāng)?shù)膬r(jià)格覆蓋，未來(lái)定價(jià)方面銀行需要做更多工作，使定價(jià)能夠覆蓋風(fēng)險(xiǎn)。以前銀行盈利更多通過(guò)“吃利差”放貸款，這個(gè)傳統(tǒng)模式占用了很大的資本，最后還要算到風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)里面。現(xiàn)在銀行轉(zhuǎn)型，更多需要做一些“輕資本”的中間業(yè)務(wù)。

3月12日，銀監(jiān)會(huì)、人民銀行、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)和國(guó)家外匯局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步支持商業(yè)銀行資本工具創(chuàng)新的意見(jiàn)》，支持銀行補(bǔ)充資本工具創(chuàng)新。

國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任曾剛對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，影子銀行回表，新資本管理辦法過(guò)渡期結(jié)束以及全球系統(tǒng)重要性銀行的追加要求都使得銀行資本“吃緊”，國(guó)內(nèi)合格資本工具匱乏，需要豐富資本工具種類，給予商業(yè)銀行更靈活的資本補(bǔ)充機(jī)制，此外，擴(kuò)大投資主體范圍，降低風(fēng)險(xiǎn)集中度，最后優(yōu)化資本創(chuàng)新工具發(fā)行流程，提高資本補(bǔ)充效率。

關(guān)鍵詞： 上市銀行