金融壹賬通此次計劃共計發(fā)行3600萬股美國存托股票(ADS)，擬定的發(fā)行區(qū)間為每股12至14美元，以此上限計算，金融壹賬通的最高募資金額約為5億
金融壹賬通此次計劃共計發(fā)行3600萬股美國存托股票(ADS)，擬定的發(fā)行區(qū)間為每股12至14美元，以此上限計算，金融壹賬通的最高募資金額約為5億美元。摩根士丹利、高盛、摩根大通和平安證券(香港)將擔任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商，并享有至多不超過540萬股ADS的超額配售權。
招股書顯示，金融壹賬通是面向金融機構的商業(yè)科技云服務平臺，主要通過將專業(yè)的金融知識服務和技術相結合，為金融機構提供商業(yè)應用和技術支持的服務，使得客戶實現(xiàn)數(shù)字化轉型，從而達成增加收入，管理風險，提高效率，提升服務質量并降低成本的目標。
利用與平安集團的緊密合作伙伴關系，金融壹賬通在金融行業(yè)的人工智能、大數(shù)據(jù)和區(qū)塊鏈等領域均有領先的科技實力。截至2019年9月30日，國內專利申請累計2850項，國外專利申請542項，并獲得23項國際技術大獎。
截至2019年9月30日，金融壹賬通擁有超3700家機構客戶，并已覆蓋中國所有主流銀行(包括6家國有銀行和12家股份制銀行)、99%的城商行和46%的保險公司。招股書援引奧緯咨詢的數(shù)據(jù)稱，按客戶數(shù)量計算，其是中國最大的面相金融機構的商業(yè)科技云服務平臺。
目前， 金融壹賬通平臺提供超過50種的云原生產品，以滿足客戶的不同需求;同時平臺的12種解決方案覆蓋了銀行、保險、投資等金融服務行業(yè)的多個垂直領域，以及從營銷獲客、風險管理和客戶服務的全流程服務，和從數(shù)據(jù)管理、智慧經營、到云平臺的全體系底層技術服務。
自2015年12月成立以來，金融壹賬通已支持中國金融機構為其最終客戶提供了1.8萬億元(0.3萬億美元)的交易服務。2019年前三季度，平臺每天協(xié)助進行13.5萬次反欺詐檢查，420萬信用風險評估以及大約1.3萬項汽車保險索賠的處理。
此外，金融壹賬通自2018年起已著手出海業(yè)務，在香港、新加坡和印度尼西亞設有子公司，包括為香港金管局搭建了eTradeConnect區(qū)塊鏈貿易聯(lián)動平臺，為13家主流銀行提供服務;也與SBI集團成立了合資企業(yè)，為日本金融機構提供服務。
2017和2018年，金融壹賬通的營業(yè)收入分別為5.82億元人民幣和14.13億元人民幣，同比增長142.9%;截至2019年9月30日，其營收為15.55億元人民幣，較2018年同期增長72.2%。此外，金融壹賬通在2017年、2018年和截至2019年9月30日的9個月內的凈虧損分別為6.07億元、11.903億元和人民幣10.490億元人民幣。
值得注意的是，招股書亦特別披露了金融壹賬通和平安集團之間的關系，其中提到雙方已簽訂一份戰(zhàn)略合作協(xié)議，該協(xié)議延長至IPO完成后的10年，前提是平安集團繼續(xù)持有或實際持有至少30%的股份，目前平安集團是金融壹賬通最重要的客戶和供應商，也是主要股東。
具體而言，金融壹賬通于2017年，2018年和截至2019年9月30日的9個月內，從平安集團獲得的收入分別為2.357億元人民幣， 5.276億元人民幣和6.773億元人民幣，分別占同期總營收的40.5% 、37.3%和43.6%。
在2017年，2018年和截至2019年9月30日的9個月中，金融壹賬通又分別從平安集團購買了3.581億元、6.758億元和3.915億元的產品和服務，分別占壹賬通同期經營成本和營業(yè)費用的23.9%，27.6%和15.0%。
除平安集團外，陸金所是另一家在過去三個財年貢獻超過10%收入占比的重要客戶。
IPO前，Sen Rong Limited持有金融壹賬通49.9%的股份，而平安集團則通過Bo Yu Limited持股39.7%，SBI及其相關實益持股6.1%;IPO后，Sen Rong Limited、平安集團和SBI及其相關實益的持股比例將分別為45.1%、35.9%和5.5%。
金融壹賬通表示，此次募集所得資金將主要用于四個方面，一是增強平臺技術能力;二是用于拓展海外業(yè)務和戰(zhàn)略投資;三是提高品牌效益及用于銷售和營銷;四是一般公司用途。
