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樂視網(wǎng)巨量資金撬開跌停板 到底是誰在攪動盤面?

2018-02-11 17:02:00 來源: 鳳凰

(原標(biāo)題:資金搏殺樂視網(wǎng))A股市場2月6日開啟迅速跳水模式,至2月9日,上證指數(shù)4個交易日下跌10 26%,創(chuàng)業(yè)板指下跌5 67%。其中,樂視網(wǎng)(3

(原標(biāo)題:資金“搏殺”樂視網(wǎng))

A股市場2月6日開啟迅速跳水模式,至2月9日,上證指數(shù)4個交易日下跌10.26%,創(chuàng)業(yè)板指下跌5.67%。

其中,樂視網(wǎng)(300104.SZ)2月8日巨量資金撬開跌停板,帶動創(chuàng)業(yè)板板塊翻紅,成為當(dāng)周市場矚目的看點。“今天太刺激!”持有樂視網(wǎng)的一位投資者2月8日對經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者說。

在連續(xù)12個跌停后,樂視網(wǎng)于2月8日早盤就有超20億元資金涌入,一度上漲超過7%。截至收盤,樂視網(wǎng)股價上漲5.39%,報收5.08元/股,成交額41.1億元,換手率高達29.06%,振幅21.66%。

經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者采訪一位持有樂視網(wǎng)的基金人士獲悉,該公司旗下基金當(dāng)天已經(jīng)賣出部分樂視網(wǎng)股份。

2月9日,樂視網(wǎng)以跌停開盤,盤初被資金撬開跌停板,隨后震蕩盤中股價一度拉至4.92元,然而尾盤再度跌停。截至收盤,樂視網(wǎng)股價報4.57元,成交金額24.75億元,換手率17.62%,約25萬手封死跌停。

上述基金人士對記者表示,會持續(xù)對樂視網(wǎng)股票進行拋售,直至清倉,亦不會再主動持有該股票。

根據(jù)深交所信息顯示,在2月8日樂視網(wǎng)賣出前五大席位中,第三位和第五位的機構(gòu)專用席位分別賣出11141.16萬元和9510.94萬元。

兩日放量博弈

事實上,樂視網(wǎng)在2月7日已經(jīng)出現(xiàn)放量,而市場對樂視網(wǎng)打開跌停也有了一定的預(yù)期。

在樂視危機未解之下,到底是誰在攪動盤面?

根據(jù)成交的數(shù)據(jù)來看,樂視網(wǎng)2月7日全天成交接近4億元,買入最多的為東方證券杭州龍井路證券營業(yè)部,買入1447.01萬元,對應(yīng)成交量約3萬手,占總成交的3.65%。從數(shù)據(jù)來看,昨天抄底樂視網(wǎng)的資金較為零散,并非機構(gòu)資金大量買入樂視網(wǎng)。

截至2月8日收盤,樂視網(wǎng)成交82.24萬手,成交金額大幅放量至3.96億元。隨著樂視網(wǎng)的翻紅,當(dāng)日抄底資金悉數(shù)浮盈。

而從賣出榜單來看,2月8日賣出意愿更為明顯,賣出最多的席位是光大證券北京東中街營業(yè)部,賣出金額6241.71萬元,成交數(shù)量約13萬手,占總成交的15.75%。國泰君安證券深圳益田路營業(yè)部緊隨其后,賣出金額5825.41萬元,該席位曾在1月24日也出現(xiàn)在樂視網(wǎng)賣出榜單。

從今日的交易公開信息顯示,樂視網(wǎng)買入前五大均為營業(yè)部席位。其中最多為中泰證券德州三八中路營業(yè)部,買入凈額13556.28萬元;其次為中投證券深圳深南大道營業(yè)部席位,買入凈額8723.36萬元。

賣出前五大席位共計凈賣出54853.1萬元,其中前兩位是廣發(fā)證券深圳深南東路營業(yè)部和海通證券上海建國西路營業(yè)部席位,分別凈賣出13135.05萬元和11535.45萬元;第三位和第五位的機構(gòu)專用席位則分別賣出11141.16萬元和9510.94萬元。

要求清倉

事實上,樂視網(wǎng)停牌將近一年后,2018年1月24日,樂視網(wǎng)復(fù)牌,當(dāng)日開盤即被超650萬手大單封死跌停板13.80元,封單金額高達91億;全天成交金額3352萬元,換手率僅為0.10%。25日,樂視網(wǎng)繼續(xù)封死跌停,收盤依然有近8.5億股的巨量封單。

根據(jù)季報,截至2017年三季度末,共有34只公募基金持有樂視網(wǎng),合計持股數(shù)量達到1.23億股。參照當(dāng)時的基金公司估值數(shù)據(jù),這部分持股市值達到14.07億元。相比于高峰期近200只基金重倉樂視,大部分基金經(jīng)理已在2016年下半年及2017年第一季度陸續(xù)清倉式減持樂視網(wǎng)。

而在樂視網(wǎng)停牌期間,重倉持有該股的基金公司曾3度下調(diào)對其的估值,最低降至3.91元左右,與樂視網(wǎng)停牌前的股價相比,相當(dāng)于連續(xù)13個跌停板。

其中,公募基金中持有樂視網(wǎng)市值占基金凈值2%以上的有20只,有5只基金對樂視網(wǎng)的持股市值超過1億元,分別是中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、中郵信息產(chǎn)業(yè)、富國創(chuàng)業(yè)板A、中郵核心競爭力和易方達創(chuàng)業(yè)板ETF,分別持有市值3.43億元、3.33億元、1.58億元、1.23億元和1.22億元。

此前經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者采訪時,曾有持有樂視的基金經(jīng)理表示必須做清倉處理,因其受到公司風(fēng)控部門要求以及估值調(diào)整的關(guān)系,被要求將持有的數(shù)十萬樂視網(wǎng)股票不計成本地掛單賣出。

還有持有樂視網(wǎng)的被動指數(shù)型基金,這些以創(chuàng)業(yè)板為跟蹤標(biāo)的的被動指數(shù)基金也將相應(yīng)清倉在停盤前持有的樂視網(wǎng)股份。“之前我們一直掛著賣單,但是賣不出去,2月8日交易量打開,我們賣出去了部分樂視網(wǎng)股票。”上述基金人士對記者稱,公司雖未對樂視網(wǎng)進行強制清倉要求,但亦將對旗下持有樂視網(wǎng)的基金進行持續(xù)拋售,且不會再主動持有樂視網(wǎng)股票。

解禁首日

值得注意的是,2月8日,也正是幾家基金公司和牛散章建平樂視網(wǎng)定增股份解禁的日子。

7日資金涌入撬板,活躍市場成交,8日開板大漲,也有市場人士懷疑是否為了限售股上市流通營造氣氛。

2016年,樂視網(wǎng)實施定增,中郵基金、嘉實基金、財通基金以及章建平4名股東參與定增,認購的股份數(shù)量合計約1.07億股,認購價是45.01元/股,但因樂視網(wǎng)在2017年8月份實施了10轉(zhuǎn)10股派0.28元的高送轉(zhuǎn),4名股東目前已合計持有樂視網(wǎng)2.13億股定增股份,而這些股份都于今日正式解除限售。公告顯示,此次解禁的樂視網(wǎng)限售股數(shù)量為2.13億股,占公司總股本的5.35%。

以8日收盤價5.08元計算,目前上述三家基金公司和牛散章建平所持有樂視網(wǎng)市值僅剩10.82億元,與2016年定增入股樂視網(wǎng)時的48億元成本相比,浮虧為37.18億元。雖然8日樂視網(wǎng)開板上漲,對如此巨大浮虧也是杯水車薪。

而此番限售股解禁,獲得自由離場機會,若這些資金選擇盡快拋售離場,或?qū)芬暰W(wǎng)帶來更大的資金壓力。

對此,財通基金對經(jīng)濟觀察網(wǎng)記者表示,將綜合考慮該股價值判斷、大盤走勢分析、組合表現(xiàn)、盤面流動性、產(chǎn)品到期情況等多重因素,審慎制定減持策略。

2月8日,樂視網(wǎng)發(fā)布關(guān)于股票交易異常波動及風(fēng)險提示的公告,稱公司股票日均換手率連續(xù)1個交易日與前5個交易日日均換手率比值超過30倍,且累計換手率超過20%,屬于股票交易異常波動的情況。公司股票2月8日當(dāng)日換手率為29.06%,經(jīng)公司確認,公司5%以上股東在股票交易異常波動期間未買賣公司股票,公司亦未有任何應(yīng)披露而未披露或影響股價信息等重大事項。

公告表示,公司將持續(xù)關(guān)注賈躍亭股份變動情況并及時履行信息披露義務(wù)。如若賈躍亭股份涉及到司法強制執(zhí)行和執(zhí)行股權(quán)質(zhì)押協(xié)議觸發(fā)減持行為,需按照相關(guān)規(guī)定要求提前通知上市公司減持計劃,上市公司向交易所備案并予以公告。

2月8日晚間,深交所發(fā)布了“關(guān)于切實做好‘樂視網(wǎng)’股票相關(guān)風(fēng)險提示工作的通知”,要求各會員單位“通過多種渠道有效提示客戶及時查閱上市公司發(fā)布的風(fēng)險提示及信息披露公告,提醒客戶重視相關(guān)風(fēng)險、謹慎投資”。

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