11月17日訊，拼多多今日宣布擬發(fā)行17 5億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券，并給予本次債券的發(fā)行承銷商30天內(nèi)行使超額配售權(quán)額外購買2 5億美元額度的債

11月17日訊，拼多多今日宣布擬發(fā)行17.5億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券，并給予本次債券的發(fā)行承銷商30天內(nèi)行使超額配售權(quán)額外購買2.5億美元額度的債券。據(jù)此推測，如承銷商行使超額配售權(quán)，拼多多此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模將達20億美元。

同時，拼多多擬通過注冊承銷方式公開發(fā)行美國存托股票(ADS)，共計2200萬股，公司亦將給予承銷商30天內(nèi)行使超額配售權(quán)額外認(rèn)購330萬股ADS。每股ADS相當(dāng)于4股A類普通股，每股面值0.000005美元。據(jù)此推測，如承銷商行使超額配售權(quán)，此次發(fā)行最多2530萬股ADS。高盛亞洲、美林證券和華興資本將擔(dān)任本次發(fā)行的承銷商。

拼多多方面表示，本次發(fā)行所得款項將主要用于繼續(xù)重投農(nóng)產(chǎn)品上行和“新品牌”(C2M)計劃以及技術(shù)研發(fā)。

據(jù)悉，本次可轉(zhuǎn)債將于2025年12月1日到期。拼多多不能于2023年12月6日之前贖回本次債券，12月6日或之后，如在連續(xù)30個交易日期間的任何至少20個交易日中，股價均達到可轉(zhuǎn)債有效轉(zhuǎn)股價的至少130%，則拼多多方面可以現(xiàn)金的方式贖回全部或部分本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債。本次債券的利率、最初轉(zhuǎn)股價和其他條款將在本次債券定價時決定。

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