ST宏盛擬向宇通集團和德宇新創(chuàng)發(fā)行3.33億股募資不超過3億元

2020-01-21 16:11:09 來源：和訊

1月20日晚間，ST宏盛(600817)發(fā)布的重組預(yù)案顯示，公司擬作價22億元，以6 61元股的價格向宇通集團和德宇新創(chuàng)合計發(fā)行3 33億股，收購其持有

1月20日晚間，ST宏盛(600817)發(fā)布的重組預(yù)案顯示，公司擬作價22億元，以6.61元/股的價格向宇通集團和德宇新創(chuàng)合計發(fā)行3.33億股，收購其持有的宇通重工100%股權(quán)，同時以發(fā)行股份的方式募集配套資金不超過3億元。本次交易構(gòu)成重組上市。

資料顯示，ST宏盛的主營業(yè)務(wù)為自有房屋租賃業(yè)務(wù)和汽車內(nèi)飾業(yè)務(wù)。本次交易通過注入符合國家產(chǎn)業(yè)政策支持、盈利能力和業(yè)務(wù)成長性較好的宇通重工，ST宏盛將實現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，主營業(yè)務(wù)將變更為環(huán)衛(wèi)及工程機械業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋環(huán)衛(wèi)設(shè)備、環(huán)衛(wèi)服務(wù)、民用及軍用工程機械等領(lǐng)域。

本次交易將直接提升上市公司的整體盈利能力，為股東帶來回報。公告顯示，ST宏盛2016年、2017年、2018年和2019年1-9月的凈利潤分別為-355.92萬元、-26.60萬元、627.59萬元和165.83萬元，而宇通重工2017年至2019年未經(jīng)審計的凈利潤分別為1.97億元、1.33億元和3.00億元。

公告稱，宇通重工是國內(nèi)優(yōu)秀的專用設(shè)備研發(fā)制造商和城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)供應(yīng)商，主營業(yè)務(wù)為環(huán)衛(wèi)服務(wù)和工程機械業(yè)務(wù)，是國內(nèi)可提供“環(huán)衛(wèi)設(shè)備+環(huán)衛(wèi)服務(wù)”一體化解決方案的供應(yīng)商之一，同時也是國內(nèi)工程機械領(lǐng)域的知名供應(yīng)商之一。

由于所處的環(huán)衛(wèi)和工程機械行業(yè)市場空間巨大，宇通重工具有良好的業(yè)務(wù)成長性和廣闊的發(fā)展前景。尤其在環(huán)衛(wèi)設(shè)備領(lǐng)域，近年來，隨著我國城鎮(zhèn)化率的穩(wěn)步提升和城鎮(zhèn)人口的逐年增長，清掃保潔和垃圾清運處置的需求迅速增長，這為環(huán)衛(wèi)設(shè)備創(chuàng)造了巨大的市場空間。此外，我國老齡化趨勢加快帶來用工成本上漲，提高機械化率成為環(huán)衛(wèi)市場的主要發(fā)展方向，環(huán)衛(wèi)設(shè)施與專用車數(shù)量逐年穩(wěn)步增長，數(shù)據(jù)顯示，2018年環(huán)衛(wèi)車銷量10.1萬臺，同比增長17%。

值得注意的是，在節(jié)能環(huán)保理念深入人心的背景下，新能源環(huán)衛(wèi)車受到政策的大力支持。2018年7月，國務(wù)院印發(fā)的《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》指出，重點區(qū)域新增和更新環(huán)衛(wèi)車輛使用新能源或清潔能源的占比要達到80%。在該領(lǐng)域，宇通重工具有較為深厚的技術(shù)積累，并擁有多款技術(shù)領(lǐng)先的純電動產(chǎn)品，是國內(nèi)環(huán)衛(wèi)新能源化的引領(lǐng)者。

當(dāng)前，通過支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)重組上市已成為資本市場提升服務(wù)實體經(jīng)濟質(zhì)效的重要內(nèi)涵。公告指出，通過本次交易，宇通重工旨在優(yōu)化上市公司治理結(jié)構(gòu)，搭建資本平臺，進一步借助上市公司的管理經(jīng)驗實現(xiàn)快速發(fā)展，進一步提升宇通重工的綜合競爭力、品牌知名度和行業(yè)地位。