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“神秘黑馬”寧德時(shí)代,又一家準(zhǔn)備在創(chuàng)業(yè)板上市的獨(dú)角獸

2018-03-14 09:34:10 來源: 新浪財(cái)經(jīng)

今天給大家介紹一個(gè)準(zhǔn)備在創(chuàng)業(yè)板上市的獨(dú)角獸。這是繼富士康之后,又一家有望在A股上市的新經(jīng)濟(jì)企業(yè)。2017年11月10日,由中信建投證券、高

今天給大家介紹一個(gè)準(zhǔn)備在創(chuàng)業(yè)板上市的獨(dú)角獸。

這是繼富士康之后,又一家有望在A股上市的新經(jīng)濟(jì)企業(yè)。

2017年11月10日,由中信建投證券、高盛高華證券、興業(yè)證券(6.930,0.01,0.14%)聯(lián)合保薦的寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司(簡稱寧德時(shí)代或英文縮寫CATL),在證監(jiān)會網(wǎng)站預(yù)披露。

2018年3月12日夜間,證監(jiān)會網(wǎng)站顯示,寧德時(shí)代更新了首次公開發(fā)行招股說明書(申報(bào)稿),擬在創(chuàng)業(yè)板上市。

公告顯示,寧德時(shí)代IP0擬公開發(fā)行217,243,733 股,占總股本不低于10%,募資131.2億元。

照此計(jì)算,公司估值超過1300億元,超過“創(chuàng)業(yè)板第一股”溫氏股份(22.440,-0.15,-0.66%)1179億元的市值。

近期,富士康首發(fā)上會已經(jīng)獲得證監(jiān)會通過,從2月1日,富士康股份招股書申報(bào)稿上報(bào)之日算起,到過會僅僅用了36天,富士康股份創(chuàng)造了A股市場IPO的新速度。此次寧德時(shí)代更新招股說明書后,上市進(jìn)程有望加速。

天風(fēng)證券認(rèn)為,“獨(dú)角獸”寧德時(shí)代更新招股書,IPO或?qū)⑦M(jìn)入綠色通道,全球動力電池格局改變起點(diǎn)。

這公司有多牛?

業(yè)績好。2017年?duì)I業(yè)收入199.97億元,同比增長34.4%;歸屬于母公司股東凈利潤39.72億元,同比增長31.44%。凈利潤在A股非國有制造企業(yè)中,應(yīng)該能排進(jìn)前10;即使算是金融地產(chǎn)、石油石化及各種央企龍頭,在A股也能排前100名以內(nèi)。

市值大。根據(jù)本次IPO的擬募投金額131.2億元,發(fā)行股份不超過10%,預(yù)估發(fā)行市值為1312億元。而通常上市后還要繼續(xù)上漲,上市后市值預(yù)計(jì)更高。而目前創(chuàng)業(yè)板第一大市值公司溫氏股份的市值為1179億元。

募資高。按募投金額計(jì)算,寧德時(shí)代的募集資金在131.2億元左右,而比照A股歷史上的首發(fā)募集資金規(guī)模,該首發(fā)規(guī)模將成為非金融機(jī)構(gòu)和非國企制造企業(yè)首發(fā)募資最高。目前很大可能超越它的,當(dāng)屬即將上市的富士康。

全球牛。不只和A股眾多上市公司相比業(yè)績好,實(shí)際上比照同行業(yè)的動力電池企業(yè),也是非常的牛。在2017年全球動力電池企業(yè)銷量排行中,公司超越松下和比亞迪(65.650,-0.35,-0.53%),宜11.84GWh的銷量奪冠。

大中華區(qū)獨(dú)角獸企業(yè)Top10。最新發(fā)布的《2017胡潤大中華區(qū)獨(dú)角獸指數(shù)》顯示,寧德時(shí)代以1000億估值排名第五,是雷軍小米的一半估值。

“神秘黑馬”寧德時(shí)代

在產(chǎn)銷火爆的新能源汽車市場,寧德時(shí)代算得上是一匹“黑馬”。從2011年注冊成立,短短幾年發(fā)展成一家市場估值高達(dá)1300億元的超級企業(yè);成為國內(nèi)唯一一家讓日韓電池企業(yè)對標(biāo)的競爭對手。

寧德時(shí)代的實(shí)際控制人為董事長曾毓群和副董事長李平。

曾毓群持有公司控股股東瑞庭投資100%股權(quán),間接持有公司 29.23%的股份;李平直接持有公司5.73%的股份。

兩人為一致行動人,合計(jì)持有公司發(fā)行前股本總額的34.95%。公司副董事長、副總經(jīng)理黃世霖直接持有公司13.34%的股份。

寧德時(shí)代上市后,曾毓群將毫無懸念的成為福建首富。

十年兩次辭職全憑“沖動”創(chuàng)業(yè)

曾毓群,福建寧德人,在業(yè)界他有個(gè)更廣為人知的英文名Robin。

1989年,這個(gè)來自寧德市蕉城區(qū)飛鸞鎮(zhèn)嵐口村的農(nóng)家孩子,從上海交通大學(xué)船舶工程系畢業(yè)后,被分配至福建一家國企。

不過,僅僅三個(gè)月,他就辭去工作,跑到廣東一家電子廠做工程師。在那個(gè)年代,這樣砸破鐵飯碗的舉動,可謂十分大膽。

曾毓群去的這家公司是東莞新科磁電廠,隸屬于全球最大的獨(dú)立硬盤磁頭供應(yīng)商SAE。

在新科,曾毓群一干就是十年。憑著出色的專業(yè)能力和膽識,他31歲時(shí)便成了最年輕的工程總監(jiān)。

一次,SAE執(zhí)行總裁梁少康找曾毓群幫忙考察一個(gè)電池項(xiàng)目。曾到深圳跟專家討論了一天,回來寫了一份報(bào)告,論證了的確有可行性。梁少康此后透露了真實(shí)目的:拉他一起做電池。但曾毓群并沒有答應(yīng),當(dāng)時(shí)他正與獵頭接洽,打算從新科離職去深圳一家公司做總經(jīng)理。

梁少康深知曾毓群的才華,又找到曾在新科的頂頭上司陳棠華做說客。

幾次三番,曾毓群終于被說動,決定幾個(gè)人一起做電池。就這樣,1999年,梁少康、陳棠華、曾毓群等人組建的新能源科技有限公司(Amperex Technology Limited,簡稱ATL)在香港注冊成立,并在廣東東莞成立了首家工廠。

回憶起創(chuàng)業(yè)之初,曾毓群說“完全是一種沖動”。當(dāng)時(shí)公司沒錢,所有人工資減半,而且廣募資金,把能找到的錢都投進(jìn)去了。如果沒有這次沖動,堪與國際巨頭抗衡的中國電池企業(yè)或許就不會這么早誕生。

回鄉(xiāng)二次創(chuàng)業(yè)進(jìn)軍汽車電池

2011年,曾毓群進(jìn)行二次創(chuàng)業(yè),ATL的汽車動力部門剝離出來,在家鄉(xiāng)福建寧德成立純中資公司CATL,中文名為寧德時(shí)代新能源科技有限公司,專注于電動汽車、儲能鋰離子電池系統(tǒng)的研發(fā)生產(chǎn)。

“最早寶馬發(fā)現(xiàn)新能源科技有限公司(以下簡稱ATL)是蘋果手機(jī)電池全球最大的電池供應(yīng)商,說明其單體電芯很穩(wěn)定,我們找ATL合作,但ATL不做動力電池,所以曾毓群、黃世霖等眾多創(chuàng)業(yè)股東就出來創(chuàng)建了CATL。”華晨寶馬總裁兼首席執(zhí)行官魏嵐德曾對外表示。

到了2015年,CATL的全球出貨量便超越了兩家韓系電池企業(yè),達(dá)到了全球第三,僅次于松下和比亞迪,研發(fā)人員數(shù)量以及鋰電專利申請數(shù)也位居全球前列。

這幾年,CATL曾中標(biāo)國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)風(fēng)光儲輸示范工程等10余個(gè)儲能項(xiàng)目,并與北汽集團(tuán)、宇通客車(23.970,-0.21,-0.87%)、寶馬公司、吉利等合作開拓新能源汽車市場。其中,寶馬在國內(nèi)的首款豪華品牌純電動車“之諾”,電池組便是由CATL供應(yīng)。

在曾毓群的計(jì)劃中,到2017年,CATL要發(fā)展成為新能源電池與新能源汽車產(chǎn)業(yè)以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈的世界級制造中心和全球研發(fā)中心,總投資超過100億,配套建設(shè)占地達(dá)2500畝規(guī)模,年產(chǎn)值超過300億元,貢獻(xiàn)稅收近10億,解決就業(yè)2萬人。目前,CATL已在歐洲籌建第一個(gè)海外工廠,不久之后將進(jìn)軍北美市場,進(jìn)行本地化生產(chǎn)和布局。

200億元營業(yè)收入40億元凈利潤

還保持30%以上增速

作為全球動力電池的龍頭企業(yè),寧德時(shí)代的經(jīng)營業(yè)績也是非常厲害。根據(jù)招股書披露,最近三年?duì)I業(yè)收入和凈利潤都保持著高速增長。

寧德時(shí)代的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

公司的營業(yè)收入從2015年的57億元快速增至2017年的約200億元,凈利潤從2015年的9.3億元增長到2017年的約40億元。

2016年、2017年?duì)I業(yè)收入的增速分別為34.4%、160.9%,2016年、2017年凈利潤的增速分別為31.44%、224.6%。

全球銷量第一的動力電池龍頭

如此一個(gè)高速增長的新能源龍頭,在行業(yè)內(nèi)是什么地位呢:全球動力電池銷量第一。

根據(jù)招股數(shù)披露的信息,公司2017年動力電池的銷量為11.84GWh,在全球排名第一,排名第二、第三的松下、比亞迪的銷量分別為10GWh和7.2GWh。

全球動力電池銷量排行

將成為創(chuàng)業(yè)板市值第一大公司

作為新興產(chǎn)業(yè)聚集的創(chuàng)業(yè)板,目前最大市值企業(yè)為生豬養(yǎng)殖的溫氏股份,該公司最新市值為1179億元(3月13日),也是創(chuàng)業(yè)板唯一一家市值過千億元的企業(yè)。排在溫氏股份之后的,藍(lán)思科技(29.460,-0.41,-1.37%)、華大基因(176.500,-1.50,-0.84%)、東方財(cái)富(14.990,-0.06,-0.40%)的市值均不到800億元。

而按照寧德時(shí)代的計(jì)劃,本次發(fā)行股份不超過2.17億股,占發(fā)行后總股本不超過10%,發(fā)行后總股本數(shù)不超過21.72億股。而擬募投金額131.2億元,那么預(yù)計(jì)寧德時(shí)代上市市值在1300億元以上。

這樣的話,寧德時(shí)代有望成為創(chuàng)業(yè)板最大市值公司。

創(chuàng)業(yè)板市值排名

首發(fā)募資也是創(chuàng)紀(jì)錄

131.2億元的擬募投金額,不僅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過以往創(chuàng)業(yè)板公司首發(fā)募集資金,此前創(chuàng)業(yè)板最大首發(fā)募資為碧水源(17.080,-0.10,-0.58%)的25.53億元,即使在整個(gè)A股。剔除金融地產(chǎn)、石油石化,在非國企的制造企業(yè)中,也是首屈一指的。

擬募投金額

即使涵蓋所有金融地產(chǎn)、石油石化及各類國企,寧德時(shí)代的首發(fā)募集資金,也能排在中國核電(7.190,-0.01,-0.14%)旁邊,位居第28名。

首發(fā)募資排行

當(dāng)然,寧德時(shí)代的排位,在富士康快速上市后,將位列其后,按目前情形富士康IPO首發(fā)募集資金預(yù)計(jì)在270億元左右。

前五大客戶多知名車企

公司2017年的前五大客戶,包括宇通集團(tuán)、普萊德新能源(上市公司東方精工(14.440,0.31,2.19%)子公司)、吉利控股集團(tuán)、金龍汽車(13.940,-0.11,-0.78%)集團(tuán)和東風(fēng)汽車(5.260,-0.04,-0.75%)集團(tuán)。

前五大客戶

這些A股公司將受益

作為熱門獨(dú)角獸上市,寧德時(shí)代相關(guān)概念股也引發(fā)市場討論和炒作。

隨著IPO不斷推進(jìn),在交易所互動平臺中,投資者也比較關(guān)注,多家公司表明與寧德時(shí)代有關(guān)聯(lián)。

水晶光電(22.120,-0.22,-0.98%)稱,參股的聯(lián)合創(chuàng)投公司間接持有寧德時(shí)代股份。

海源機(jī)械(16.450,0.07,0.43%)表示,與寧德時(shí)代除電池盒上蓋項(xiàng)目外,目前雙方有新的項(xiàng)目在洽談中。

新界泵業(yè)(6.300,0.00,0.00%)稱,于2016年參與設(shè)立的珠海廣發(fā)信德環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)已投資寧德時(shí)代等項(xiàng)目。

雪萊特(5.690,-0.25,-4.21%)稱,寧德時(shí)代系子公司卓與自動化客戶。

江蘇國泰(8.920,0.19,2.18%)稱,寧德時(shí)代是公司控股子公司華榮化工的重要客戶。

天賜材料(51.600,0.46,0.90%)表示,公司目前與寧德時(shí)代有業(yè)務(wù)往來,為公司電解液主要客戶之一。

天齊鋰業(yè)(63.910,0.89,1.41%)表示,公司與寧德時(shí)代有業(yè)務(wù)往來。

那么,寧德時(shí)代上市后,那些上市公司值得關(guān)注,中信證券(18.810,-0.14,-0.74%)分析稱,概念股和獨(dú)角獸的關(guān)系主要分為以下幾大類:

1)投資關(guān)系:概念股公司或其子公司入股了“獨(dú)角獸”,持股比例及投資金額是判斷其受益程度的線索。

2)控股股東投資關(guān)系:概念股公司的幕后大boss(即控股股東)入股了“獨(dú)角獸”,形成間接投資關(guān)系。

3)合資關(guān)系:概念股公司與“獨(dú)角獸”是合伙人,一起持有一家公司的股份。

4)被投資關(guān)系:概念股公司被“獨(dú)角獸”入股了。

5)業(yè)務(wù)合作關(guān)系:概念股公司和 “獨(dú)角獸”做生意,有較為深度的業(yè)務(wù)往來,主要為客戶關(guān)系及供應(yīng)商關(guān)系。

據(jù)此分析,中信證券認(rèn)為,以下寧德時(shí)代概念股或值得關(guān)注。

寧德時(shí)代概念股

關(guān)鍵詞: 寧德 黑馬 時(shí)代

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